周鸿祎的网贷生意,三年小赚140亿
4月初,他旗下的奇富科技,宣告完成1.5亿美元的股票回购计划,又启动新的回购计划,一年内将至多投入3.5亿美元。
作为周鸿祎旗下最赚钱的公司,奇富科技2023年揽收163亿元,赚42.8亿元,比上年多赚了2个多亿。
“后疫情时代,优质客群的借贷意愿降低,部分客群的还款能力也逐渐承压,增长的边际效率在递减。”
其前身为360金融,经过两度更名,逐步淡化“金融”、“360”的标签,周鸿祎家族在其中占股12.23%。
过去一年,其合作金融机构达157家,促成3040万人成功借款,平台总贷款撮合及发起规模为4758.31亿元,在贷余额为1865亿元。
这门生意,周的团队玩出了“粘性”,平台复贷量达91.6%,平均每个人的合约期限,达到11.21个月。
记者从"360借条"APP看到,其宣称最快5分钟到账,仅需满足两项申请条件,一是年龄在18-55周岁,二是身份证及银行卡持有人为本人即可。
一位消费者称,去年11月,从360借条借钱,年利率为7%,经附带担保协议后,年利率提高至23.735%。
周的团队,拒绝年化利率超过24%的产品,去年10-12月,奇富科技发起、促成的贷款平均IRR,为21.3%。
周鸿祎也大方分红,2023年分红总额12.3亿元,约为净利润的1/3。以持股数估算,周家可分到1.5亿元。
一是信贷驱动服务,如表内资金放贷,或表外贷款担保,需要重资本,且承担信贷风险;二是平台服务,主要为合作方提供导流、筛选客户等服务,如转介服务等,无需承担风险。
2023年,平台服务模式下撮合的贷款为2710亿元,占总撮合贷款规模的57%,平台服务年入45.5亿元,进账少了4个多亿。
国研新经济研究院创始院长朱克力向《21CBR》记者分析,以技术和服务赚取收入的平台模式,较直接发放贷款的收益低,市场竞争加剧,为争夺客户可能要降低费率。
去年,信贷服务收入为117亿元,占比为72%,其中表内贷款进项占到51亿元,其面临更大坏账风险。
截至2023年末,90天以上逾期率为2.35%,环比增加0.53个百分点,超过3个月未还款的人数增加。
奇富科技已提高贷款准入门槛,其减少房贷期限。2023年下半年,长期限贷款占比在18%左右,2024年将缩短至10%以内。
“商业银行拥有庞大的资金实力和较低的资金成本,能给予客户更优惠的利率,会吸引部分助贷平台的客户转向商业银行。”朱克力表示。
奇富科技回复《21CBR》也称,没有感受到金融机构助贷需求减少,即便他们要发力自营业务,“服务和产品亦可满足其多样化需求”。
为了追回借款,360借条实施了有力的催收手段。在黑猫投诉,涉及360借条投诉数量高达3.41万条,主要集中在催收。
官方回复《21CBR》记者,到2023年末,在贷余额超过年利率24%的部分占比接近于0,这意味着,其在放款费率上合规,更大的压力在收回贷款。
这会始终考验周的团队,需加强识别和拦截高风险客户的能力,特别是,当前宏观经济存在不确定性,部分借款人会存在经济困难。
据称,奇富科技已加强信用审批系统,且调整风险管理模型,并对新应用程序采取更严格的标准,以压降潜在的风险。